Het is zover: u heeft een lijst opgemaakt van CRM-systemen en –partners, en hen uitgenodigd voor een eerste demo. Idealiter heeft u hen voordien kunnen briefen over wat u met het CRM-systeem wil bereiken. Zorg ervoor dat u na de demo minstens een antwoord hebt gekregen op onderstaande vragen. Het zal u helpen alle oplossingen en aanbieders op een uniforme manier met elkaar te vergelijken.

 

CRM-demo: deze 20 vragen moet u zeker stellen! 

  • Hoe gebruiksvriendelijk en intuïtief ziet de oplossing eruit? 
  • Kan de oplossing onze vastgestelde ‘objectieven’ ondersteunen? Hoe?
  • Kan de oplossing de door ons gevraagde rapporten genereren? Welke rapporten zijn standaard voorzien? Hoe makkelijk is het om zelf rapporten te maken? Hoe ziet een dashboard eruit?
  • Is de oplossing standaard geïntegreerd met courante kantoorsoftware zoals Microsoft Outlook, Word, Excel?
  • Hoe makkelijk is het om de oplossing te koppelen aan andere tools en applicaties (bijv. website CMS, ERP-systeem, …)
  • Is het mogelijk om zelf aanpassingen te doen (bijv. veld toevoegen aan scherm)?
  • Is de oplossing beschikbaar in ‘the cloud’?
  • Is de oplossing mobiel beschikbaar, door middel van een app? Op élk platform en device (Android, iOS, Windows)?
  • Is het mogelijk om data of informatie af te schermen van bepaalde gebruikers (bijv. sales informatie mag niet voor iedereen toegankelijk zijn)?
  • Wat is de frequentie van upgrades?
  • Moeten we kiezen voor een set-up ‘in the cloud’ of een klassieke ‘on premise’? Waarom?
  • Hoe makkelijk is het om de database te verrijken met nieuwe gegevens (bijv. import van externe Excel bestanden)? 
  • Hoe makkelijk is het om dagdagelijks de data clean te houden (bijv. alerts bij dubbele ingave)?
  • Hoe zit de prijszetting in elkaar? Wat is inbegrepen (training, support, licenties, …)?
  • Hoe snel is jullie responstijd?
  • Hebben jullie ervaring en referenties in onze sector en/of met dit type projecten? Welke?
  • Gaat jullie expertise verder dan CRM alleen (bijv. ERP, portals, integratie, …)?
  • Wat is de geschatte implementatietijd? 
  • Kunnen jullie het project gefaseerd uitrollen?
  • Hoe zelfredzaam zijn we als we niet meer met jullie kunnen of willen samenwerken? Zijn er andere partijen op de markt die deze oplossing ondersteunen? Is het makkelijk om van partij te switchen?