In der heutigen, schnelllebigen digitalen Vertriebswelt sind Effizienz und nahtlose Vernetzung entscheidend für nachhaltigen Erfolg. Unternehmen benötigen Lösungen, die Prozesse für das Vertriebsteam vereinfachen, die Produktivität erhöhen und Kundenbeziehungen stärken – ohne ständig zwischen verschiedenen Plattformen wechseln zu müssen.
Microsoft Dynamics 365 Sales bildet ein leistungsstarkes Fundament für Kundenbeziehungsmanagement (CRM), welches in Kombination mit vertrauten Anwendungen wie Outlook, Microsoft Teams, SharePoint oder dem LinkedIn Sales Navigator noch effektiver wird. Diese Integrationen steigern die Produktivität der Mitarbeiter erheblich, indem sie eine nahtlose Kommunikation und den sofortigen Zugriff auf relevante Informationen ermöglichen.
Ob es darum geht, Kundendaten oder Verkaufsaktivitäten wie Termine oder E-Mail-Kommunikation direkt aus dem Outlook-Posteingang zu verfolgen, in Echtzeit über Teams zusammenzuarbeiten, Dokumente mühelos in SharePoint zu verwalten oder vielversprechende Leads über LinkedIn zu identifizieren – Dynamics 365 Sales sorgt dafür, dass alltägliche Aufgaben effizient und vernetzt erledigt werden.
Das Aufsetzten der Integration in Dynamics 365 Sales ist unkompliziert. Es sind nur wenige Konfigurationsschritte und die richtigen Berechtigungen erforderlich. Mit einer aktiven Dynamics 365 Sales-Lizenz können Sie Outlook-, Microsoft Teams- und SharePoint-Integrationen einrichten und den Benutzern zur Verfügung stellen. 1 Sobald die erforderlichen Berechtigungen und Einstellungen konfiguriert sind, arbeiten diese Tools nahtlos zusammen, sodass das Vertriebsteam jegliche Funktionen und Vorteile voll ausschöpfen kann.
1Für LinkedIn Sales Navigator ist ein separates aktives Abonnement erforderlich
Hauptvorteile & Funktionen der Outlook-Integration
- Erleichterte Kommunikation & einfache Nachverfolgung:E-Mails, Termine und Aufgaben können automatisch mit relevanten Dynamics 365 Sales-Datensätzen wie Kontakten, Leads und Verkaufschancen verknüpft werden
- Schneller Zugriff auf relevante Informationen & Effizientes Arbeiten:Wichtige Kundendetails und Aktivitäten lassen sich direkt in Outlook einsehen, um der Kommunikation den passenden Kontext zu geben. Tägliche Aufgaben wie das Erstellen neuer Datensätze oder die Verwaltung von Aktivitäten lassen sich direkt in Outlook erledigen, ohne die Anwendung zu verlassen.
- Transparenz für das gesamte Team:Alle Teammitglieder, die entsprechende Berechtigungen haben, können die gesamte Kommunikationshistorie zu einem Kunden oder Verkaufsdatensatz (Lead, Verkaufschance usw.) einsehen und nachverfolgen. Das sorgt für Transparenz, erleichtert die Zusammenarbeit und ermöglicht schneller Entscheidungen.
Hauptvorteile & Funktionen von der Microsoft-Teams-Integration
- Integrierte Meetings & Kalender: Teams-Meetings können direkt aus Dynamics 365 Sales geplant und durchgeführt werden – mit automatischer Synchronisation zu Outlook.
- Echtzeit-Zusammenarbeit: Teams-Chats können direkt aus einem Dynamics 365 Sales-Datensatz (Lead, Verkaufschancen usw.) gestartet oder fortgesetzt werden. Dateien lassen sich im Chat hochladen und teilen, um eine präzise Dokumentation sicherzustellen.
- Benachrichtigungen & Überblick: Echtzeit-Benachrichtigungen informieren über wichtige Kundeninteraktionen, Aufgaben und Vertriebsaktualisierungen, sodass schnelle Reaktionen möglich sind und der Überblick erhalten bleibt.
Hauptvorteile & Funktionen der SharePoint-Integration
- Zentrale Dokumentation: Alle Relevante Dokumente können direkt in einer einzigen, übersichtlichen SharePoint-Bibliothek gespeichert und verwaltet werden
- Einfacher Zugriff: SharePoint-Dokumentbibliotheken können direkt in Dynamics 365-Formulare eingebettet werden, um während der Kundeninteraktion schnell und einfach auf Dateien zugreifen zu können.
- Versionskontrolle: Mit der Versionsverlaufsfunktionen von SharePoint können Dokumentenänderungen einfach verfolgt werden, wodurch jederzeit auf die neuesten Informationen zugegriffen werden kann.
Hauptvorteile & Funktionen der LinkedIn Integration
- Qualitative Daten: Genaue und aktuelle LinkedIn-Daten unterstützen eine effiziente Vertriebsplanung und helfen, Wachstumschancen zu erkennen.
- Verbessertes Lead-Management: Nach dem Erhalt personalisierter Vorschläge von LinkedIn für potenzielle Leads lassen sich diese sowie Kontakte direkt in Dynamics 365 erstellen und effizient verwalten.
- Nahtlose Synchronisierung: Relevante Daten und Datensätze werden automatisch zwischen Dynamics 365 und LinkedIn synchronisiert, sodass beide Systeme stets mit den neuesten Informationen aktualisiert werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Unternehmen durch die Integration von Outlook, Teams, SharePoint und/oder LinkedIn Sales Navigator ihrem Vertriebsteam ermöglichen, sich wieder stärker auf die Steigerung der Verkäufe und den Aufbau starker Kundenbeziehungen zu konzentrieren. Entdecken Sie die Vorteile von Dynamics 365 Sales: verbinden Sie Ihre Tools nahtlos und steigern Sie Ihre Vertriebsleistung!