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FINAS

Software und Services für Vertriebsprozesse bei Finanzdienstleistern

Helvetia setzt ab 2018 auf die neue Generation der FINAS Beratungssoftware

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Seit über 30 Jahren sind wir ein führender IT-Dienstleister und verlässlicher Partner für Versicherungen, Banken und Bausparkassen. Unsere FINAS Suite unterstützt den gesamten Vertriebsprozess vom Verkaufseinstieg über Beratung und Analyse bis hin zum Antrag inklusive Druckerstellung. Komplexe Berechnungen werden über eigene finanz- und versicherungsmathematische Rechenkerne professionell abgedeckt.

FINAS Prozess
Heinz Willemsen, WESTFÄLISCHE PROVINZIAL VERSICHERUNG

"Mit FINAS konnten wir die Vorteile einer echten Standardsoftware nutzen, ohne auf die notwendige Individualität einer auf unser Unternehmen zugeschnittenen Lösung zu verzichten.“

HEINZ WILLEMSEN - ABTEILUNG MARKETING / FACHKOORDINATION VERTRIEB, WESTFÄLISCHE PROVINZIAL VERSICHERUNG

Ihre Vorteile

Icon Devices3x

PLATTFORMÜBERGREIFENDER EINSATZ

Nutzen Sie die FINAS Suite auf allen gängigen Devices: PC, Laptop, Tablet
Icon Pointing Hand

SCHNELL UND EINFACH ZUM ERGEBNIS

Das moderne Design der FINAS Suite ermöglicht Ihnen eine komfortable Beratung mit wenigen Klicks und vielen interaktiven Komponenten.
Icon Pfeile 3 Richtungen

VON A WIE ALTERSVORSORGE BIS Z WIE ZINSBERECHNUNG

360°-Beratung über alle Sparten oder Themenberatung. Geben Sie Ihren Vertrieb für jede Beratungssituation die passende Komponente an die Hand.
Icon Urkunde

RECHTSSICHER UND TÜV-ZERTIFIZIERT

Die FINAS Suite gewährleistet eine rechtssichere, gesetzeskonforme Beratung. Die wesentlichen Komponenten sind vom TÜV Saarland zertifiziert.
Icon Thumb up

PRAXISBEWÄHRT UND ZUVERLÄSSIG

Profitieren Sie von einer ausgereiften, „lebenden“ Standardsoftware mit langjährig bewährtem Praxiseinsatz.
Icon Pfeil Integration

FLEXIBLE INTEGRATION

Ob Anwendung, Businesslogik oder Rechenkern - die Architektur von FINAS ermöglicht eine passgenaue Integration in Ihre IT-Landschaft: für einen durchgängigen Datenfluss und hohen Nutzungskomfort.

Der Verkauf von Versicherungs- und Finanzprodukten wird immer komplexer. Machen Sie es Ihrem Vertrieb leicht, erfolgreich zum Abschluss zu kommen - mit der FINAS Suite: einfache Bedienung, verständliche Aufbereitung, vertriebliche Hilfen, korrekte Berechnung, individuell zugeschnittene Angebote

Icon Eternity

GANZHEITLICHE BERATUNG

Alle Bedarfsfelder zur Personenvorsorge und Existenzsicherung in einer Anwendung vereint - für eine umfassende Beratung von Privatkunden.

Überblick

Icon Kredit

KREDITCENTER

Komfortable Berechnung von privaten Baufinanzierungen und weiteren Darlehenstypen.

Überblick

Icon Pfeil

BERATUNGSTOOLS & TEASER

Mit themen- und produktbezogenen Verkaufshelfern Interesse wecken, komplexe Sachverhalte anschaulich darstellen und schnell zum Ergebnis kommen.

Überblick

Icon Zahnraeder

FINANZ- UND VERSICHERUNGSMATHEMATISCHE RECHENKERNE

Flexibel einsetzbare Rechenkomponenten für exakte Kalkulationen bei Beratung und Angebotserstellung.

Überblick

icon Druckgenerierung

DRUCKGENERIERUNG

Erzeugung von PDF-Dokumenten - rechtssicher und qualitativ hochwertig gestaltet: Beratungsdokumentation, Angebote, Anträge, Produktinformationsblätter (z.B. PIB, IPID), Formulare uvm.

Überblick

Herrich Karsten, ABTEILUNGSLEITER FACHKONZEPTION / INFORMATIONSMANAGEMENT, GOTHAER LEBENSVERSICHERUNG AG

"Cegeka ist für uns mehr als nur ein IT-Dienstleister, sondern ein Partner, der mitdenkt und Ideen einbringt, wie wir zukünftig noch besser werden."

KARSTEN HERRICH - ABTEILUNGSLEITER FACHKONZEPTION / INFORMATIONSMANAGEMENT, GOTHAER LEBENSVERSICHERUNG AG

FINAS Services – Fachexpertise für Ihre Projekte

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LANGJÄHRIGE PROJEKTERFAHRUNG IM BANKEN- UND VERSICHERUNGSUMFELD

Wir verfügen über umfangreiche Erfahrungen in verschiedensten technologischen Umgebungen und Plattformen und passen uns flexibel an Ihre Bedürfnisse an. Mit unseren Best Practices liefern wir Ihnen zudem Ideen und Impulse, wie Sie zukünftig noch besser werden.
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SPEZIAL-KNOW-HOW „VERTRIEBSPROZESSE“

PIB, WpHG, MiFID II, TAA, BiPRO oder VVG? Wir sprechen Ihre Sprache und unterstützen Sie mit unserem fachspezifischen Know-how im Versicherungs- und Bankenumfeld bei der Umsetzung Ihrer IT-Vorhaben.
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AGILE VORGEHENSWEISE

Durch unsere agile Vorgehensweise fokussieren wir uns darauf, genau die Software zu entwickeln, die Sie benötigen – in höchster Qualität, kosteneffizient und mit schneller time-to-market.

Referenzen

Unsere Kunden sprechen für uns

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SÜDLEASING ENTSCHEIDET SICH FÜR FINAS LEASING-RECHENKERN

Die SüdLeasing GmbH, ein 100%iges Tochterunternehmen der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), fasst mit ihrer neuen Anwendung FALCON verschiedene bestehende Kalkulationsprogramme zentral zusammen. Basis für die finanzmathematischen Berechnungen innerhalb der Anwendung ist der FINAS Leasingrechner.

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UNION INVESTMENT SETZT AUF FINAS RIESTER-RECHENKERN

Um bei Produktberechnungen auch zukünftig höchste Qualität zu gewährleisten, hat sich Union Investment für den Einsatz des FINAS Riester-Rechners entschieden.

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PROFESSIONELLE RUNDUM-BERATUNG VON PRIVATKUNDEN

Für einen umfassenden Service bei der Kundenberatung hat sich die Westfälische Provinzial für die Cegeka Beratungsanwendungen Finanzanalyse Center und Risikoabsicherung entschieden.

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GOTHAER UND CEGEKA: ZWEI STARKE PARTNER

In Sachen IT vertraut die Gothaer Lebensversicherung AG auf Cegeka als starken Partner – zur erfolgreichen Umsetzung neuer IT-Projekte und für den reibungslosen Ablauf der bestehenden Systeme.

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BAUFINANZIERUNGSBERATUNG DER ERSTEN LIGA: UMFASSEND, INTUITIV, VOLL INTEGRIERT

Seit mehr als 25 Jahren arbeiten die Außendienstmitarbeiter der Bayerischen Landesbausparkasse im Bereich der Immobilienfinanzierung bereits mit Software aus dem Hause Cegeka. Nun wurde das bisherige Offline-System des Außendienstes abgelöst und nach einer Projektdauer von nur acht Monaten durch die neue Online-Anwendung FINAS Baufinanzierung ersetzt.

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Logo Concordia

CONCORDIA: BAV-BERATUNG – EINFACH AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Um die Marktchancen bestmöglich zu nutzen und das zukunftsträchtige Geschäftsfeld bAV weiter auszubauen, haben sich die Concordia Versicherungen entschieden, ihren Außenvertrieb durch eine vertriebsorientierte IT-Anwendung zu unterstützen – den FINAS bAV-Vorteilsrechner.

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Logo Helvetia

GANZHEITLICHE BERATUNG – DER SCHLÜSSEL ZU STÄRKERER KUNDENBINDUNG

Die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG hat sich bereits im Jahr 2008 für den Einsatz der TÜV-zertifizierten Software FINAS Vorsorgeoptimierung entschieden.

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