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FINAS Finanzanalyse Center

Das FINAS Finanzanalyse Center ist der Startpunkt für die Beratung. Zusammen mit den Analyseanwendungen der einzelnen Bedarfsfelder ermöglicht es eine ganzheitliche Beratung und bietet einen individuellen Beratungseinstieg

  • Risikoabsicherung
  • Personenvorsorge
  • Gesundheitsvorsorge

Alle relevanten Kunden- und Vertragsdaten stehen hier zentral für die nachfolgende Beratung zur Verfügung und müssen nur einmal erfasst werden. Mögliche Handlungsbedarfe des Kunden werden automatisch angezeigt. Zur Schließung der Versorgungslücken können Angebotssysteme nahtlos integriert werden.

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FINAS Risikoabsicherung

Analyseanwendung zur umfassenden Beratung über die SHUK-Sparten:

  • Hausrat
  • Wohngebäude
  • Haftpflicht
  • Rechtschutz
  • Unfall
  • Kfz

Im Rahmen der Bedarfsanalyse werden alle wichtigen Daten zur derzeitigen Lebenssituation des Kunden aufgenommen und unter Berücksichtigung vorhandener Absicherungsbausteine und persönlicher Prioritäten auf mögliche Handlungsbedarfe oder Unterdeckungen überprüft. Im Ergebnis wird automatisch eine Empfehlung zur Schließung der Absicherungslücken generiert.

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FINAS Vorsorgeoptimierung

TÜV-zertifizierte Analyseanwendung über alle Bereiche der Personenvorsorge:

  • Private Altersvorsorge
  • Vorzeitiger Ruhestand
  • Berufsunfähigkeit / Erwerbsminderung
  • Hinterbliebenenversorgung
  • Unfallabsicherung
  • Krankentagegeld
  • Pflegevorsorge

Die komplexen Zusammenhänge werden von der Ermittlung bis hin zur Schließung der Versorgungslücken verständlich und rechtssicher abgebildet. Zusätzlich stehen verschiedene Vertriebshilfen zur Unterstützung Ihrer Argumentation bereit.

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FINAS Gesundheitsvorsorge

Analyseanwendung zur Optimierung der Versorgungssituation von Privatkunden im Krankheits- und Pflegefall:

  • Krankenvollversicherung
  • Krankenzusatzversicherung
  • Krankentagegeld
  • Pflegetagegeld

Bereits nach Aufnahme der Prioritäten des Kunden generiert die Anwendung einen Vorschlag zur Optimierung der Versorgung. Dieser Vorschlag kann bei Bedarf durch Erhöhung oder Senkung einzelner Tarifleistungen noch angepasst werden. Dank integriertem Beihilferechner unterstützt die FINAS Gesundheitsvorsorge auch bei der Beratung von Beamten perfekt.