Microsoft Release Wave 1 2024: tutte le novità per Microsoft Dynamics Sales

È di nuovo quel momento dell'anno... la prima Release Wave di Microsoft del 2024! (aprile - settembre 2024). Abbiamo alcuni aggiornamenti molto interessanti da condividere: dal miglioramento nel processo di qualifica dei lead agli aggiornamenti di Copilot fino alle innovazioni in ambito Al per facilitare il tuo lavoro.

Miglioramenti nel lead process: dall'analisi alla qualifica

Innanzitutto, ci sono diversi aggiornamenti che migliorano il lead process nella tua organizzazione.

L'anno scorso Dynamics ha introdotto una visualizzazione della pipeline per le opportunità con funzionalità limitate. Quest'anno Dynamics aggiorna la visualizzazione della pipeline con la possibilità di raggruppare le opportunità in base ai KPI dell'azienda, quali account, mese di chiusura, stakeholder, ecc. Con questa modifica, è possibile focalizzarsi e dare priorità a un gruppo specifico di opportunità, ad esempio un cliente specifico all'interno di tutta la pipeline.

Inoltre, Dynamics ora offre più opzioni di configurazione che abilitano diverse funzionalità di qualifica dei lead:

• Quando si qualifica un lead si può decidere se creare un account, un contatto o un'opportunità.
• Possibilità di creare più opportunità da lead qualificati.
• Possibilità di entrare direttamente nell'opportunità, leggendo il riepilogo generato automaticamente da Copilot.

Sappiamo che il tempo dedicato alle vendite è cruciale e che non vuoi trascorrerlo passando inutilmente da un record all'altro, da una vista all'altra e da una scheda all'altra. Il focus mode avanzato consente all'utente di passare facilmente da un lead all'altro. Sul lato sinistro sono presenti i record dei contatti e le informazioni più importanti. Sul lato destro, invece, sono presenti tutte le informazioni dettagliate sul lead.

Comunicazione e pianificazione

Ora è possibile pianificare ed eseguire i compiti assegnati ed avere un'anteprima delle fasi successive del processo. In questo modo non solo si risparmia tempo, ma si può anche pianificare il proprio programma in modo più efficace e lavorare per raggiungere l'obiettivo comune di chiudere con successo una trattativa.

Per migliorare la comunicazione con i clienti, è ora possibile inviare messaggi SMS. Questo ulteriore canale di comunicazione può migliorare il rapporto con i clienti quando questi preferiscono essere contattati via SMS.

Aggiornamenti Copilot nella Release Wave 1

Molti degli aggiornamenti riguardano miglioramenti per Copilot in Microsoft Dynamics:

• Grazie alle raccomandazioni sui contenuti di prodotto, Copilot guida l'utente nella ricerca di documenti correlati. Si tratta di un ottimo strumento quando, ad esempio, si sta preparando una riunione.
• Quando si consente a Copilot di accedere allo SharePoint della propria organizzazione, è possibile porre domande specifiche nella chat. In questo modo, non sarà necessario cercare le risposte da soli, con un notevole risparmio di tempo.
• Ora puoi sperimentare Copilot in una modalità widescreen immersiva. È possibile ottenere informazioni precise dall'intera organizzazione semplicemente chattando, in maniera naturale, come se chiedessi ad un collega. Dal follow-up degli appuntamenti alla ricezione di un riepilogo dei contatti e delle opportunità: con Copilot puoi fare tutto questo in modo più efficiente.
• Passare meno tempo a scrivere e-mail. Sembra fantastico, vero? Con questa nuova funzionalità di Copilot, puoi migliorare il tuo approccio alle vendite. Copilot ti aiuta a risolvere problemi come la strutturazione dell'e-mail, le informazioni da includere o escludere o il tono giusto. Copilot è in grado di generare e-mail personalizzate e di alta qualità, adatte a soddisfare le esigenze specifiche di ciascun cliente. È possibile regolare il tono e la lunghezza e personalizzare tutti i contenuti proposti prima dell'invio.

Copilot e le innovazioni Al

Oltre a questi aggiornamenti che ti aiutano nella ricerca, a lavorare in maniera più efficiente e ad offrire contenuti di migliore qualità, Copilot presenta anche diverse innovazioni Al. Innanzitutto, è in grado di fornire un riepilogo dei lead e delle opportunità. Quando più persone lavorano sulla stessa opportunità possono nascere molte nuove informazioni. Con l'aiuto dell'Al, Copilot genera un riepilogo completo, che include le informazioni più importanti inserite dopo l'ultimo accesso.

In secondo luogo, questo riepilogo generato dall'Al non è disponibile solo per lead e opportunità, ma anche per gli account. L'Al ti supporterà fornendoti le ultime notizie sull'account, i riepiloghi delle opportunità/lead correlate e le informazioni generali.

E in ultimo, ma non per importanza: Copilot può aiutarti a chiudere le trattative in modo più efficace. Può darti suggerimenti sulle opportunità attuali, sulla base di precedenti progetti di successo. Che cosa ha funzionato per i clienti in precedenza e che cosa non ha funzionato? Così puoi prendere decisioni più informate, adattare la tua strategia al settore e massimizzare il successo delle vendite con Al. 

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