Vendere in modo più intelligente con Dynamics 365 Sales: dai dati agli insight sulla trattativa

I team di vendita operano in un contesto dove velocità, accuratezza e insight sono fattori critici. Mantenere aggiornati i dati della pipeline, comprendere i rischi delle trattative e prepararsi per i colloqui con i clienti richiede spesso un lavoro manuale lungo e frammentato su diversi strumenti.

Gli ultimi aggiornamenti di Dynamics 365 Sales puntano a ridurre questo attrito, integrando insight guidati dall'IA direttamente nel flusso di vendita. Questo permette ai venditori e ai sales leader di agire con maggiore sicurezza, riducendo drasticamente il carico di lavoro amministrativo.

Esplorare gli insight di vendita con il Sales Research Agent  

 Il Sales Research Agent introduce un nuovo modo per sales leader e manager di esplorare la propria pipeline e i dati sulle performance utilizzando il linguaggio naturale. Invece di affidarsi a report statici o all'esportazione di dati per l'analisi, gli utenti possono avviare percorsi di ricerca multi-fase che combinano i dati del CRM con fonti esterne per far emergere trend nello stato di salute della pipeline, nel raggiungimento degli obiettivi di fatturato o nella progressione delle trattative. Presentando gli insight attraverso spiegazioni narrative e visualizzazioni, l'agente rende le analisi avanzate accessibili a un pubblico più ampio, supportando migliori decisioni strategiche senza rallentare l'organizzazione di vendita. 

Leggi di più su: learn.microsoft.com

Migliorare il contesto delle opportunità con l'arricchimento dei dati basato sull'AI 

Mantenere dati accurati sulle opportunità è una sfida costante, specialmente quando le informazioni evolvono attraverso email e meeting piuttosto che tramite aggiornamenti formali. L'arricchimento dei dati basato sull'AI affronta questo problema analizzando continuamente le comunicazioni recenti per rilevare dettagli mancanti o obsoleti delle opportunità. I venditori ricevono suggerimenti per aggiornare campi come le date di chiusura, i contatti o lo stato della trattativa, garantendo che il CRM rispecchi la realtà senza richiedere una costante attenzione manuale. Ciò porta a previsioni più affidabili e a una comprensione più nitida della pipeline in tutta l'organizzazione. 

Chiudere le trattative più velocemente con i riepiloghi delle opportunità basati sull'AI 

I riepiloghi delle opportunità basati sull'AI riuniscono tutte le informazioni rilevanti sulla trattativa in una panoramica singola e strutturata. Dati del CRM, email recenti, meeting, rischi e prossime azioni vengono consolidati in un'unica vista con cui i venditori possono interagire utilizzando Copilot. Questo riduce il tempo dedicato alla preparazione delle riunioni o alla revisione della pipeline e aiuta i venditori a identificare prima le priorità e i potenziali ostacoli. Migliorando la visibilità e il focus sulla trattativa, questi riepiloghi supportano direttamente un'esecuzione delle vendite più rapida e costante.  

Verso il futuro 

Con la Release Wave 1 del 2026, Dynamics 365 Sales prosegue la sua transizione da sistema di registrazione a piattaforma di vendita intelligente. Combinando ricerca guidata dall'AI, igiene dei dati automatizzata e insight unificati sulle trattative, questi aggiornamenti aiutano i team di vendita a dedicare meno tempo alla gestione delle informazioni e più tempo alla chiusura dei deal.

Vuoi saperne di più sulle nuove funzionalità di Dynamics 365 Sales? Contatta i nostri esperti per scoprire le possibilità che questi aggiornamenti offrono alla tua azienda