Tutte le novità della wave 1 2022 per Microsoft Dynamics 365 Sales and Marketing

La nuova release di Microsoft Dynamics 365 prevista da aprile a settembre introduce interessanti novità per le applicazioni Sales e Marketing. Curioso di conoscerle? In questo articolo ti raccontiamo le novità più importanti in arrivo per venditori e marketers.

Cambiamenti generali in Microsoft Dynamics 365

Prima di trattare le novità specifiche incluse in Dynamics 365 Sales and Marketing, esaminiamo una serie di cambiamenti generali essenziali inclusi nella wave 1 del 2022. Queste novità si applicano a tutte le applicazioni Dynamics 365 e quindi rappresentano un valore aggiunto globale per il business.

Esplora i dati attraverso una “ricerca avanzata” evoluta.

Era da molto che attendavamo un aggiornamento di questa funzionalità. Con questa release, Microsoft modernizza fortemente l’esperienza di ricerca avanzata, dandole un nuovo look and feel e aggiungendo una manciata di caratteristiche interessanti:

• Accedi a qualsiasi tabella con un’applicazione model-driven attraverso la ricerca e usa i filtri avanzati per esplorare facilmente i dati.
• Ricerca le viste condivise con te dagli altri utenti attraverso un migliorato sistema di selezione
• Condividi e gestisci le viste che sono condivise con te, facilitando la collaborazione con il team.
• Costruisci i tuoi set di visualizzazione, nascondi quelli irrilevanti e riordinali. Inoltre, potrai accedere alle tue liste personali attraverso tutte le app e i dispositivi, sia online che offline

Visualizza le conversazioni Teams associate ad ogni record

Ti serve un’informazione su di un particolare record? Fino ad ora bisognava passare da Microsoft Teams per rintracciare e porre la domanda alla persona giusta. Con la nuova versione, invece, non è più necessario passare da un’applicazione all’altra. Puoi visualizzare le conversazioni Teams associate a quel record cliccando semplicemente sull'apposito bottone in alto nella schermata di Microsoft Dynamics 365, si aprirà una finestra pop-up con tutte le conversazioni precedenti relative a quello specifico record.

Inoltre, Microsoft sta aggiungendo la funzione di condivisione del riassunto delle conversazioni generate dall’intelligenza artificiale, oltre ad una funzione che informa quando uno o più utenti sono collegati e modificano, per esempio, la stessa offerta.

Notifiche In-App completamente personalizzabili

Microsoft sta introducendo le notifiche in App al posto di quelle push, per avvisare gli utenti quando ci sono task o scadenza che richiedono la loro attenzione. Queste notifiche sono completamente personalizzabili e possono essere innescate da diversi trigger, tra cui, ad esempio, la creazione, la modifica o la cancellazione di un record. Questa nuova funzione aumenta fortemente la flessibilità dello strumento e conferma Microsoft Dynamics 365 come la piattaforma centralizzata per qualsiasi attività di business.

Le notifiche, inoltre, saranno in grado di apparire su più applicazioni. Per esempio, è ora possibile creare una notifica per avvisare un account manager in Sales quando un pagamento in Finance non viene fatto entro i termini prestabiliti dal contratto.

Quali novità per Microsoft Dynamics 365 Sales?

Dynamics 365 Sales permette ai professionisti delle vendite di sfruttare la potenza dei dati e dell'intelligenza artificiale per concludere gli affari in modo più efficiente, massimizzando la produttività complessiva.

Sfrutta a pieno le funzionalità Premium di Microsoft Dynamics 365 Sales con una licenza Enterprise.

Per stare al passo con le aspettative sempre crescenti dei clienti, Microsoft sviluppa e rilascia costantemente nuovi strumenti digitali per i professionisti delle vendite. Questi sono spesso basati sull'IA e aiutano i venditori ad ottenere una migliore comprensione dei dati, ridurre al minimo lo sforzo manuale e a migliorare la qualità delle loro analisi a supporto dell’attività di vendita.

A partire da aprile, Microsoft renderà disponibili un certo numero di funzionalità Premium agli utenti in possesso di una licenza Dynamics 365 Sales Enterprise. L’obiettivo è quello di dimostrare il loro valore aggiunto entro un definito ma generoso limite massimo.

In termini concreti, questo aggiornamento introdurrà le seguenti funzionalità:

• Conversation intelligence
• Sales accelerator
• Punteggio Lead predittivo, anche per le opportunità.

Facile registrazione delle informazioni con la fotocamera del proprio cellulare.

Caricare manualmente le informazioni su Dynamics 365 Sales è un’attività fortemente time-consuming. Con questa release, i venditori beneficeranno di nuove funzionalità che permetteranno di estrarre in modo smart note scritte a mano o stampe, usando semplicemente la fotocamera del proprio cellulare. Non solo è stata migliorata la funzione di scanner delle business card, con nuovi modelli, più lingue e una user experience rinnovata, ma è ora possibile scansionare le note scritte a mano, beneficiando di una versione digitale del testo direttamente in Dynamics 365 Sales.

Queste informazioni, inoltre, possono essere collegate al record o all’attività corrispondente. Nel complesso questa nuova funzione aumenterà la completezza e la qualità del dato, ma soprattutto lascerà ai tuoi venditori più tempo per concentrarsi sulla costruzione di relazioni durature e sulla chiusura delle vendite.

Quali novità per Microsoft Dynamics 365 Marketing?

Dynamics 365 Marketing permette ai marketer di sfruttare la potenza dei dati e dell'intelligenza artificiale per migliorare significativamente la creazione e la distribuzione dei contenuti marketing.

Attivazione dei customer journey in seguito a un cambiamento nei dati, per tutte le App Dynamics 365 BC.

In generale, è probabile che i clienti interagiscano con più di un dipartimento della tua azienda ognuno dei quali utilizza un proprio CRP, ERP e applicazioni aziendali. È importante notare che ciascuna di queste interazioni - siano esse legate al marketing o meno - presenta un'opportunità per un coinvolgimento più profondo e personale.

Storicamente, i dati rimanevano in silos all'interno di app separate di Dynamics 365 e quindi fuori dalla portata dei vostri strumenti di customer engagement o di marketing automation.

Ora è possibile utilizzare le interazioni in qualsiasi app Dynamics 365 per attivare e guidare facilmente i customer journey, con il risultato di un'esperienza più flessibile e connessa ed eliminando la necessità di supporto da parte degli sviluppatori o di personalizzazione.

Crea e-mail velocemente e facilmente con i content snippet riutilizzabili e potenziati.

Ti è mai successo di pensare: avrei dovuto salvare questa e-mail come template. Ora Microsoft offre ai marketers la possibilità di creare facilmente blocchi di contenuto complessi e salvarli direttamente da un messaggio e-mail per poterli riutilizzare in altri messaggi. E non esistono limiti creativi: i content snippet della libreria possono contenere testo, layout, pulsanti e personalizzazione.

Personalizza le interazioni usando una vista unificata per le attività dei clienti su tutte le applicazioni Dynamics 365.

Acquisire una visione completa del cliente è fondamentale per creare esperienze altamente personalizzate sui canali digitali e non. Ecco perché Microsoft ha arricchito la vista unificata delle attività dei clienti: oltre a tutte le interazioni catturate in Dynamics 365 Sales and Customer Services, gli utenti saranno ora in grado di visualizzare le attività di marketing in tempo reale e outbound nella timeline unificata sotto i contatti.

Altre piccole caratteristiche aggiuntive includono: la possibilità di cercare e filtrare esclusivamente le attività marketing in Dynamics 365 e di visualizzare in anteprima il contenuto delle e-mail all'interno della visualizzazione della timeline.

Costruisci segmenti complessi e con tecnologia no-code usando il tool di segmentazione, completamente rinnovato in questa release.

Migliorare il ROI del marketing inizia con il targeting dei contatti e dei lead giusti. In alcuni casi, questo richiede che gli operatori marketing abbiano una buona conoscenza di complessi concetti di database e SQL.

Nel tentativo di semplificare le cose, Microsoft ha ora ridisegnato il suo tool di segmentazione per permettere di costruire segmenti per le campagne senza l'assistenza di data analysts o data scientists. Ora è possibile esplorare e ricercare attraverso tutti gli attributi nel pannello di destra e aggiungerli alle query.

Con il nuovo tool di segmentazione, avrai la possibilità di costruire segmenti sui lead, senza richiedere che questi abbiano un contatto associato, e di lavorarli direttamente utilizzando i customer journey. Inoltre, sarete anche in grado di vedere in anteprima il numero di membri di ogni segmento mentre lo costruite.

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