Microsoft Release Wave 1 in 2024: Wat is er nieuw voor Microsoft Dynamics Sales?

Het is weer die tijd van het jaar...de eerste Microsoft Release Wave van het jaar! (april - september 2024). En we hebben spannende updates om met je te delen: van verbeterde leadkwalificatiemogelijkheden tot verschillende Copilot-updates en Al-innovaties om je werkdag nog beter te maken.

Verbeteringen in het leadproces: van analyse tot kwalificatie

Allereerst zijn er verschillende updates om het leadproces in jouw organisatie te verbeteren.

Vorig jaar introduceerde Dynamics een pijplijnweergave voor opportuniteiten met beperkte mogelijkheden. Dit jaar verbetert Dynamics deze pijplijnweergave met de mogelijkheid om de opportuniteiten te groeperen met KPI's van jouw organisatie zoals account, afsluitingsmaand, belanghebbenden, etc. Met deze verandering kun je een specifieke groep kansen targeten en prioriteren, bijvoorbeeld voor een specifieke klant over de hele pijplijnweergave.

Daarnaast biedt Dynamics nu meer configuratieopties door verschillende leadkwalificatiefuncties in te schakelen:

• Bij het kwalificeren van een lead kun je beslissen of je een account, contactpersoon of opportuniteit wilt creëren.

• Mogelijkheid om meerdere opportuniteiten te creëren vanuit gekwalificeerde leads.

• Direct in de opportuniteit duiken, door de samenvatting te lezen die automatisch wordt gegenereerd door Copilot.

We weten dat jouw verkoopstijd kostbaar is - en je wilt deze niet verspillen aan onnodig schakelen tussen records, weergaven en tabbladen. De verbeterde focusmodus stelt je als gebruiker in staat om gemakkelijk tussen leads te schakelen. Aan de linkerkant heb je hun leadrecords en belangrijkste informatie. Aan de rechterkant heb je alle leadinformatie in detail.

Communicatie & planning

Je kunt nu geplande taken uitvoeren en vooruitkijken naar de volgende stappen in het proces. Dit bespaart niet alleen tijd, maar stelt je ook in staat om je schema effectiever te plannen en toe te werken naar de gemeenschappelijke doelen van het veiligstellen van de deal.

Om naadloze communicatie met klanten te verbeteren, is het nu mogelijk om SMS-berichten naar je klanten te sturen. Dit extra communicatiekanaal kan de relatie met klanten verbeteren, vooral als het hun voorkeurscommunicatiekanaal is.

Copilot updates in Release Wave 1

Verschillende van de updates richten zich op verbeteringen van Copilot in Microsoft Dynamics:

• Met behulp van productaanbevelingen kan Copilot je begeleiden bij het zoeken naar relevante documenten. Dit is een geweldige tool wanneer je bijvoorbeeld bezig bent met de voorbereiding van een vergadering.
• Wanneer je Copilot toegang geeft tot de SharePoint van jouw organisatie, kun je specifieke vragen stellen in de chat. Zo hoef je niet zelf naar antwoorden te zoeken, wat een enorme tijdsbesparing oplevert.
• Je kunt nu Copilot ervaren in een meeslepend breedbeeldmodus. Je kunt accurate informatie krijgen, inzichten van de hele organisatie door gewoon te chatten zoals je altijd doet - of zoals je een collega zou vragen. Van het opvolgen van afspraken tot het ontvangen van een samenvatting van leads en opportuniteiten: het is allemaal mogelijk op een efficiëntere manier met Copilot.
• Minder tijd besteden aan het maken en schrijven van e-mails. Dat klinkt geweldig, toch? Met deze nieuwe Copilot-functionaliteit kun je jouw verkooppitch naar een hoger niveau tillen. Dit helpt je bij uitdagingen zoals het structureren van je e-mail, welke informatie je moet opnemen of uitsluiten, of hoe je de juiste toon moet vinden. Copilot kan gepersonaliseerde, hoogwaardige e-mails genereren die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van elke klant. Je kunt de toon en lengte aanpassen en alle voorgestelde inhoud aanpassen voordat je deze verzendt.

Copilot & Al innovaties

Naast deze updates die je helpen met onderzoek, efficiënter werken en het aanbieden van betere kwaliteit content, komt Copilot ook met verschillende AI-innovaties. Allereerst kan het je een samenvatting geven van leads en opportuniteiten. Wanneer meerdere mensen aan dezelfde kans werken, kan er veel nieuwe informatie zijn. Met behulp van AI genereert Copilot een uitgebreide samenvatting, met hoogtepunten van de veranderingen sinds je de laatste keer bent ingelogd.

Ten tweede is deze door Al gegenereerde samenvatting niet alleen beschikbaar voor leads en opportuniteiten, maar ook voor accounts. Al zal je ondersteunen met het laatste nieuws van het account, samenvattingen van gerelateerde opportuniteiten/leads en algemene informatie.

En last but not least: Copilot kan je helpen om deals effectiever te sluiten. Het kan suggesties geven over huidige opportuniteiten, gebaseerd op eerdere succesvolle deals. Wat werkte eerder voor klanten, en wat niet? Als gevolg hiervan kun je beter geïnformeerde beslissingen nemen, je strategie aanpassen per branche - en verkoopsucces maximaliseren met Al.